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Vidéo: Comment ajouter un prospect dans SalesForce ?
2024 Auteur: Stanley Ellington | [email protected]. Dernière modifié: 2023-12-16 00:16
Créer un client ou un prospect à partir de l'onglet Comptes
- Dans l'onglet Comptes, cliquez sur Nouveau.
- Sélectionnez un compte individuel ou personnel.
- Pour le nom du compte, entrez le nom du client.
- Sélectionnez un statut. Pour un client, sélectionnez Actif. Pour un perspective , sélectionnez Perspective . Pour un client que vous intégrez, sélectionnez Intégration.
- Entrez d'autres informations pertinentes et enregistrez les informations.
Ci-dessous, comment importer un prospect dans Salesforce ?
Importer des perspectives
- Ouvrez la page Perspectives.
- Pour les comptes qui autorisent plusieurs prospects avec la même adresse e-mail, choisissez de faire correspondre par adresse e-mail ou ID CRM.
- Cliquez sur + Télécharger le fichier et choisissez votre import.
- Une fois le fichier téléchargé, cliquez sur Suivant.
- Mappez les en-têtes de colonne aux champs Pardot.
comment ajouter un prospect à une liste dans pardot ? Cliquez sur le bouton Outils, situé en haut à droite de la Perspectives table. Sélectionnez ensuite Ajouter à liste ” option. Choisissez parmi l'une des deux options: Créer un nouveau Lister ou Ajouter à un existant liste . Si tu ajouter à un existant liste , clique le liste vous souhaitez ajouter les perspectives à.
À ce sujet, qu'est-ce qu'un prospect dans Salesforce ?
Perspective groupe de comptes perspectives qui travaillent pour la même entreprise sous le même parapluie, en gardant toutes les informations sur l'entreprise en un seul endroit. Si tu utilises Force de vente , les informations de compte sont synchronisées du CRM vers Pardot.
Qu'est-ce que pardot dans Salesforce ?
Pardot est une plate-forme d'automatisation du marketing de logiciel en tant que service (SaaS) par SalesForce offrant une automatisation des e-mails, des campagnes d'e-mail ciblées et une gestion des prospects pour les organisations de vente et de marketing B2B. Pardot automatise les tâches marketing courantes, notamment: Le suivi des comportements des clients. Création de campagnes marketing digitales.
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