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Vidéo: Comment utiliser la gestion des territoires dans Salesforce ?
2024 Auteur: Stanley Ellington | [email protected]. Dernière modifié: 2023-12-16 00:16
Activer la gestion de territoire
- Dans Force de vente , dans Configuration, saisissez Territoire dans la case Recherche rapide, puis sélectionnez Territoire Paramètres.
- Facultativement, modifiez l'ensemble de l'organisation gestion du territoire paramètres configurables à partir du Territoire Page des paramètres.
De même, comment configurer la gestion des territoires dans Salesforce ?
Configurer les paramètres de gestion de territoire
- Dans Configuration, saisissez Territoire dans la case Recherche rapide, puis sélectionnez Paramètres de territoire.
- Choisissez les niveaux d'accès par défaut pour les comptes, les contacts (en fonction des paramètres par défaut de votre organisation), les opportunités et les requêtes.
- En option, cochez la case Les responsables des prévisions peuvent gérer les territoires.
On peut aussi se demander, qu'est-ce que la gestion du territoire ? Gestion de territoire est un groupe de clients ou une zone géographique dont un vendeur individuel ou une équipe de vente a la responsabilité. Ces territoires sont généralement définis en fonction de la géographie, du potentiel de vente, de son histoire ou d'une combinaison de ces facteurs.
De même, qu'est-ce que la gestion du territoire d'entreprise dans Salesforce ?
Gestion de territoire d'entreprise . Utilisation Gestion de territoire d'entreprise à faire en sorte et maintenez les ventes de votre entreprise territoires . Créer territoire types, créez un modèle, puis ajoutez et testez vos règles d'attribution de compte. Lorsque vous êtes satisfait de votre modèle, activez-le, puis attribuez des utilisateurs et des comptes.
Qu'est-ce que le type de territoire dans Salesforce ?
Type de territoire . Types de territoire vous aider à organiser votre territoires par des caractéristiques clés importantes pour votre entreprise. Tous territoire vous créez a un type de territoire . Types de territoire sont utilisés pour organiser et créer territoires seul. Ils n'apparaissent pas sur territoire hiérarchies de modèles.
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