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Vidéo: Comment créer une équipe d'opportunité dans Salesforce ?
2024 Auteur: Stanley Ellington | [email protected]. Dernière modifié: 2023-12-16 00:16
Lorsque vous créez une équipe d'opportunité, vous:
- Ajouter équipe membres.
- Précisez le rôle de chaque membre sur le opportunité , comme le sponsor exécutif.
- Spécifiez chaque équipe le niveau d'accès du membre au opportunité : accès en lecture/écriture ou accès en lecture seule.
De même, vous pouvez demander, qu'est-ce que l'équipe Opportunity dans Salesforce ?
Équipes d'opportunité . Équipes d'opportunité montrer qui travaille sur un opportunité et ce que chacun équipe le rôle du membre est de faciliter la collaboration avec vos collègues. Équipe les membres peuvent être des utilisateurs internes ou des utilisateurs partenaires.
Sachez également qu'est-ce que la division des opportunités dans Salesforce ? Partages d'opportunités . Fractionnement des opportunités vous permet de partager les revenus d'un opportunité avec les membres de votre équipe. Les membres de l'équipe travaillant sur un opportunité peuvent intégrer leurs crédits de vente individuels dans des rapports de quotas et de pipeline pour l'ensemble de l'équipe.
Sachez également comment modifier l'équipe d'opportunité par défaut dans Salesforce ?
À ensemble jusqu'à un équipe d'opportunité par défaut , accédez aux détails avancés de l'utilisateur dans votre Les paramètres . Pendant que vous définissez votre équipe d'opportunité par défaut , vous pouvez choisir de l'ajouter automatiquement à tous vos fichiers ouverts Opportunités.
Comment créer une équipe d'opportunité ?
Lorsque vous créez une équipe d'opportunité, vous:
- Ajouter des membres de l'équipe.
- Spécifiez le rôle de chaque membre sur l'opportunité, par exemple Sponsor exécutif.
- Spécifiez le niveau d'accès de chaque membre de l'équipe à l'opportunité: accès en lecture/écriture ou accès en lecture seule.
Conseillé:
Comment définir une équipe d'opportunité par défaut dans Salesforce ?
Pour modifier « l'équipe de compte par défaut » ou « l'équipe d'opportunité par défaut », cliquez sur Configuration. Sous Gérer les utilisateurs, cliquez sur Utilisateurs. Trouvez et cliquez sur votre nom. Faites défiler jusqu'à la section « Équipe de compte par défaut » ou « Équipe d'opportunité par défaut ». Cliquez sur Ajouter et remplissez avec les détails. Cliquez sur Enregistrer
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