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Comment résumer un rapport dans Salesforce ?
Comment résumer un rapport dans Salesforce ?

Vidéo: Comment résumer un rapport dans Salesforce ?

Vidéo: Comment résumer un rapport dans Salesforce ?
Vidéo: Comment créer un rapport ? (en Français) 2024, Novembre
Anonim

Résumer les données de rapport dans Salesforce Classic

  1. Double-cliquez sur un champ numérique dans le volet Champs.
  2. Faites glisser un champ numérique dans l'aperçu. Appuyez sur CTRL pour sélectionner plusieurs champs.
  3. Choisir Résumer ce Champ dans le menu des colonnes pour un champ déjà dans le rapport .

De plus, comment créer un rapport de synthèse dans Salesforce ?

À créer des rapports de synthèse connexion Force de vente et naviguez jusqu'à Rapports | Créer Nouveau Signaler.

Comment ajouter un champ récapitulatif à un rapport ?

  1. Pour ajouter un champ Résumé au format de rapport Résumé, cliquez sur la section déroulante de la colonne et choisissez Résumer ce champ.
  2. Maintenant, le menu contextuel s'affiche.
  3. Sélectionnez Somme et cliquez sur le bouton Appliquer.

On peut aussi se demander, qu'est-ce qu'une formule récapitulative ? Personnalisé formule récapitulative est une puissante technique de reporting utilisée pour créer des résumés de vos champs numériques. Une coutume formule récapitulative vous offre la possibilité de calculer des totaux supplémentaires en fonction des champs numériques disponibles dans le rapport, y compris le nombre d'enregistrements.

Par conséquent, comment résumer un rapport ?

Le résumé doit décrire brièvement le contenu de la rapport . Il doit couvrir les objectifs de la rapport , ce qui a été trouvé et quelles mesures, le cas échéant, sont nécessaires. Visez environ 1/2 page et évitez les détails ou la discussion; décrivez simplement les points principaux. N'oubliez pas que le résumé est la première chose qui est lue.

Qu'est-ce que la formule récapitulative et pourquoi est-elle utilisée ?

Formules récapitulatives sont un excellent moyen de calculer des totaux supplémentaires en fonction des valeurs numériques de votre rapport. En plus des résumés standard que nous utilisé dans une étape précédente, vous pouvez ajouter jusqu'à cinq formules récapitulatives à sommaire et des rapports matriciels pour créer des résumés calculés de vos champs numériques.

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