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Vidéo: Qu'est-ce que la gestion de module de territoire ?
2024 Auteur: Stanley Ellington | [email protected]. Dernière modifié: 2023-12-16 00:16
Gestion de territoire Concepts. Gestion de territoire est un système de partage de compte qui donne accès aux comptes en fonction des caractéristiques des comptes. Il permet à votre entreprise de structurer vos données et vos utilisateurs Salesforce de la même manière que vous structurez vos ventes territoires.
En ce sens, que signifie la gestion du territoire ?
La gestion du territoire est un groupe de clients ou une zone géographique dont un vendeur individuel ou une équipe de vente a la responsabilité. Ces territoires sont généralement défini en fonction de la géographie, du potentiel de vente, de son histoire ou d'une combinaison de ces facteurs.
Par la suite, la question est, comment créer un territoire dans Salesforce ? Créer des territoires
- Dans Configuration, saisissez Hiérarchie dans la case Recherche rapide, puis sélectionnez Hiérarchie de territoire.
- Cliquez sur Ajouter un territoire.
- Définissez le nouveau territoire en saisissant ou en modifiant des champs.
- Cliquez sur Enregistrer pour terminer ou sur Enregistrer et nouveau pour créer plus de territoires.
De cette manière, comment utiliser la gestion des territoires dans Salesforce ?
Activer la gestion de territoire
- Dans Salesforce, dans Configuration, saisissez Territoire dans la case Recherche rapide, puis sélectionnez Paramètres de territoire.
- Facultativement, modifiez les paramètres de gestion de territoire à l'échelle de l'organisation qui sont configurables à partir de la page Paramètres de territoire.
Qu'est-ce que le type de territoire dans Salesforce ?
Type de territoire . Types de territoire vous aider à organiser votre territoires par des caractéristiques clés importantes pour votre entreprise. Tous territoire vous créez a un type de territoire . Types de territoire sont utilisés pour organiser et créer territoires seul. Ils n'apparaissent pas sur territoire hiérarchies de modèles.
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